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明朝时期，扬州有个名叫万云扬的年轻人，此人出身寒门，却凭借自己的努力，考取功名，当上了大官，可谓前途无量。可在这关键时刻，他却忽然选择了辞官还乡。
有人猜测，万云扬这么做的目的，都是为了他的妻子，其妻子身体不好，辞官回乡，应该只是为了养病。万云扬的妻子名叫月凡，据说是个大美人，只是身体一直很不好，且很少出门，见过的人不多。
万云扬遇到月凡的时候，还是个一贫如洗的穷小子，当时正值冬日，他刚在镇上忙完准备回家，在半路却被一物绊倒。他起身后才发现，绊倒自己的是个女人。万云扬心善，便将其背回了家，这人正是其未来的妻子，月凡。
月凡表示，她父母双亡，本来是打算去投奔亲戚的，却迷了路，要不是万云扬，恐怕就要冻死了。万云扬见其可怜，便将她留在了家中。
月凡对药理很是了解，且医术高明，就连镇上的郎中都自愧不如。很快，月凡就在当地打响了名声，每日前来看病的人络绎不绝。月凡也靠此挣到了不少钱，并以此供万云扬读书。
万云扬很是感动，两人也在朝夕相处下互生情愫，并结为了夫妻。婚后没多久，月凡就怀孕了，并生下了一儿一女，万云扬也顺利高中，可谓双喜临门 。可就在一家人准备好好过日子的时候，月凡却忽然病倒了，且身体一天不如一天。
都说医者不自医，纵使月凡医术高超，也治不好自己的病。万云扬四处搜罗珍贵药材，帮妻子续命，可这并非长久之计。眼看妻子就要不行了，而她最后的心愿，便是回到两人最初认识的地方。
就这样，万云扬为了妻子，毅然辞官，带着全家搬回了乡下。就在搬回乡下的第三天，月凡就去世了。
一家人悲痛欲绝，可人死不能复生，儿子女儿则托人购置了棺椁，为母亲置办葬礼。很快便到了母亲出殡的日子， 八个抬棺匠抬着棺材往墓地走，一开始还很顺利，可刚走到半路，棺材却忽然重如千斤，直接压断了抬棺的横梁，咣当一声砸在了地上。
就在众人不知所措之际，一旁的草丛里却忽然钻出了一头半人多高，身材壮硕的老牛。那老牛浑身发青，头上的角还是金黄色的，看起来很是威风。它无视人群，径直走到了月凡的棺材旁，用角抵住前方的横梁，竟硬生生把棺材拖动了。
众人见状都吃了一惊，月凡的儿子则反应过来，抄起一根棍子准备把老牛赶走，却被身后的万云扬一把拉住。随后，他踉踉跄跄走到了老牛面前，老牛也停下脚步，直勾勾地看着他。
下一秒，万云扬像是认出了它一般，跪地大哭起来：“你还是来了啊！”
面前的老牛像是听懂了他的话，晃了晃脑袋，便拖着棺材继续往前走。众人想追，却被万云扬拦了下来，神奇的是，那老牛明明走得很慢，却离众人越来越远，眨眼间便消失在了他们的视线当中。
儿女不解，询问父亲为何不阻拦，万云扬没有立刻回答，而是等回家后，才说明了一切。
原来，月凡并非人类，而是天庭月神身边的捣药月兔。当年她私自下凡，游戏人间，无意中遇到了万云扬，二人相识相恋，结为夫妻。可这事很快就被月神和西王母知道了，人神恋乃天帝所不容，西王母便派出太上老君的坐骑，青牛劝玉兔回去。
玉兔自然不愿，西王母大发雷霆，便让雷神连夜打雷，劈打万云扬的住处。玉兔虽全力阻挡，但还是险些让万云扬失去性命。此刻的她也终于明白，反抗是没用的，只好同意跟青牛离开。
不过月神心疼玉兔，便悄悄联系青牛，将一个分魂玉交给了她。玉兔利用分魂玉，将自己的一缕残魂化作人类，留在人间与万云扬厮守，本体则跟着青牛回到了天庭。不过残魂得不到法力填充，最多存在二十年，其实月凡这几年并非病重，而是法力不足，就快要消失了。
青牛没有将此事上报天庭，而是决定在玉兔的残魂快要消失之际，将其接走。其实当年青牛带玉兔离开时，就跟万云扬提过醒，只是当时的他并不愿意相信，直到月凡出殡这日，青牛出现，他才明白一切都是真的。
儿女听后皆大吃一惊，没想到他们的母亲竟有如此大的来头。得知真相当晚，二人都做了一个梦，他们梦到自己飞入月宫，见到了正在月神身边捣药的母亲，三人相聚，激动地拥抱在一起，久久不愿分开。